В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, похожих на ритуалы. Дело не движется, а среди жителей виновницей считают местную русалку, чей образ окутан множеством преданий. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям — Юрия Бахтина. Он скептически относится к сказкам о русалках, однако по мере работы его уверенность постепенно тает.
Бахтину приходится разбираться не только с делом, но и с личными трудностями. Выясняется, что он когда-то жил в этом городе, где у него остались прежние товарищи и бывшая супруга. Круг подозреваемых в ходе расследования расширяется, затрагивая и близких Бахтину людей. Пробиваясь через юридические сложности, семейные конфликты и противодействие оппонента, он наконец находит нить, ведущую к убийце.
